Damit du den höchsten Mehrwert aus dem Finanzplan 2022 erhältst und sich deine Investition lohnt, solltest du eine Idee von deinen Zielen haben. Diese können gerne auch noch ein bisschen wage sein. Das ist grundsätzlich kein Problem. Es zählt die Richtung! Und genau dafür ist der Finanzplan geeignet, er gibt dir eine Orientierung im Leben um deine Ziele, die finanziellen aber auch die privaten, besser zu erreichen und mehr und mehr in diese richtige Richtung zu gehen!
Es geht dabei nicht um schnelles Reich werden, obwohl du dir das selbstverständlich als Ziel setzen könntest, sondern eher darum das Gesamtmotto des Lebens besser zu erfüllen. In diesem Fall geht es um „glücklich, wohlhabend und frei“!
Hilfreich wäre es wenn du schon ein paar Erfahrungen mit Banken, Finanzdienstleistern oder Versicherungsmaklern gemacht hast. Das ist aber keine Voraussetzung! Es könnte jedoch sein, dass du den Wert einer wirklich unabhängigen Beratung ohne Produktverkauf anders beurteilst als ohne diese Erfahrung.
Viele Menschen, die die Finanzplanung in Anspruch genommen haben, verdienen bereits schon recht gut, haben einige Ersparnisse, meistens schon ein Eigenheim und suchen nach einem unabhängigen Partner / Coach, der ihnen neue Impulse auf ihre persönliche Situation bezogen, gibt.
In der Regel bieten wir den Finanzplan Freiberuflern, Unternehmern aber auch angestellten Führungskräfte und Gutverdienern mit akademischen Hintergrund an!
